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关羽恩威并施，收服甘宁这员虎将，而后令其驻守益州南部永昌郡。
永昌郡多为蛮人，总人口高达近两百万，冠绝整个益州郡县。
甘宁生性彪悍，再加上有关羽支持，经过近十年经营，终于让永昌郡蛮人归心，帮助关羽拉起了一支战斗力强悍的大军。
平定益州以后，关羽统兵返回雒阳。
与此同时，公孙瓒与袁绍之间的战争，已经进入了白热化。
由于关羽的出现，导致袁术此时占据兖州，在公孙瓒落入下风的时候，袁术从东郡出兵夹攻袁绍，三方混战，僵持不下，袁绍未能独占河北。
南方，刘表也经常与吕布爆发战争，双方互有胜负。
关羽获得益州，命人重修蜀地栈道，将益州粮草运送到关中，整军备战。
关羽趁着关东诸侯混战之际，先以离间计让韩遂、马腾离心，随后出兵凉州，远赴荒漠一千余里，最终斩杀韩遂、生擒马腾，马腾、马超投降。
关羽重新设置西域都护府，以新政融合凉州境内羌人，并且开通丝绸之路，和西域各国通商。
数年时间，吕布仍旧未能收复江东士族，反而因为太过激进，得罪了江东士族。
刘表趁机勾结江东士族，出兵攻破江东，吕布死于江中。
徐州陶谦病死，袁术趁机夺取徐州，与兖州刘岱爆发冲突，袁绍压力大减，在田丰、沮授等人相助下，趁势击败公孙瓒，占据幽、冀、青三州。
击败公孙瓒以后，袁绍声威大震，趁机联合刘岱攻打袁术，袁术陷入被动。
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